Opções de ações da schwab
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&cópia de; 2017 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC.
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Opções de ações do empregado.
Uma opção de compra de ações é o direito (opção) de comprar ações de ações da empresa em um período específico de tempo em um preço de compra (compra) predeterminado. Você tem o potencial de lucrar com suas opções de ações se o preço de mercado das ações da sua empresa aumentar acima do preço de exercício.
Os termos dos documentos do plano da sua empresa.
Tipos de opções de estoque.
Opções de ações não qualificadas (NQSOs)
As ações adquiridas através do exercício de NQSOs são tributadas como remuneração e estão sujeitas a retenção de imposto de folha de pagamento no momento do exercício.
Opções de estoque de incentivo (ISOs):
Com os ISOs, você não é responsável pelo imposto de renda ordinário se você detiver o estoque por um ano após a data de exercício e pelo menos dois anos após a data da concessão; no entanto, o exercício de um ISO está sujeito a um imposto mínimo alternativo. Quando você vende as ações, você é responsável por impostos sobre ganhos de capital. Se você não atender aos requisitos de retenção para tratamento tributário qualificado, uma parcela do seu ganho será tratada como renda ordinária e pode ser reportada através da folha de pagamento.
Você pode encontrar artigos, FAQs, tutoriais, formulários e um glossário no Centro de Recursos.
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O material deste site é fornecido para fins informativos gerais.
As informações contidas neste site e as fornecidas pela Equipe de Consulta do Prêmio Equity não se destinam a substituir por conselhos específicos de impostos, jurídicos ou de planejamento de investimento individualizados. Quando um aconselhamento específico é necessário ou apropriado, Schwab recomenda a consulta com um consultor tributário qualificado, CPA, planejador financeiro, consultor jurídico ou gerente de investimentos.
Charles Schwab & amp; Co., Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias integrais da The Charles Schwab Corporation. Os produtos e serviços de corretagem são oferecidos por Charles Schwab & amp; Co., Inc., membro SIPC. Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Banco Schwab, Membro FDIC e um Prestador de Imóveis Igual.
O Schwab Stock Plan Services fornece serviços de planos de compensação de capital e outros serviços financeiros para empresas e funcionários através de Charles Schwab & amp; Co., Inc. ("Schwab"). A Schwab, uma corretora registrada, oferece serviços de corretagem e custódia aos seus clientes.
& # 169; 2017 Charles Schwab & amp; Co., Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC.
Os funcionários esperam mais de seus benefícios. Nós o ajudaremos a entregar.
Se você procura uma nova abordagem para ações ou opções de planos de aposentadoria ou precisa reduzir o risco com um programa de monitoramento de funcionários, a Schwab Corporate Services possui respostas. Temos uma ampla gama de produtos, serviços e suporte para ajudar as empresas a atender as expectativas da força de trabalho atual.
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O Schwab Corporate Services refere-se a produtos e serviços oferecidos através do Schwab Retirement Plan Services, Inc .; Schwab Stock Plan Services; Schwab Designated Brokerage Services (DBS); e Schwab Compliance Technologies, Inc. ("SchwabCT").
O Schwab Retirement Plan Services, Inc. é uma subsidiária da The Charles Schwab Corporation que presta serviços de registro e serviços relacionados com planos de aposentadoria.
Schwab Stock Plan Services e Schwab Designated Brokerage Services são divisões de Charles Schwab & amp; Co., Inc., respectivamente, fornecendo serviços de plano de compensação de capital e soluções de corretagem para clientes corporativos que monitoram a atividade de valores mobiliários de seus funcionários.
A Schwab Compliance Technologies, Inc. ("SchwabCT"), uma subsidiária integral da Charles Schwab Corporation, fornece soluções de tecnologia para clientes corporativos para ajudar a facilitar sua implementação do programa de tecnologia de conformidade.
Através de suas subsidiárias operacionais, a Charles Schwab Corporation fornece uma gama completa de serviços de corretagem, serviços bancários, gerenciamento de dinheiro e assessoria financeira, bem como serviços de aposentadoria e outros planos de benefícios. Charles Schwab & amp; Co., Inc. (membro SIPC) e afiliados oferecem serviços de investimento e produtos. O banco Charles Schwab (membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação) fornece produtos e serviços de confiança, custódia, depósito e empréstimo. A Schwab Retirement Technologies, Inc. ("Schwab RT") está envolvida no desenvolvimento e licenciamento de sistemas de registro de planos de aposentadoria proprietários para administradores independentes de terceiros.
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Opções de estoque.
O básico das opções de estoque.
Como você gerencia suas opções de ações irá determinar se você ganha dinheiro ou perde dinheiro. Em alguns casos, as perdas podem ser substanciais. Aqui, exploraremos as opções de ações, incluindo métodos de exercício e impostos. Informações úteis para os investidores que receberam opções de ações de seus empregadores.
Sua data de concessão. A data da concessão é quando você recebeu suas opções oficialmente. Isso é essencial para ajudá-lo e a empresa a acompanhar datas importantes, como horários de aquisição e períodos de exercício (veja abaixo). Quantos e quais tipos de opções e opções de ações de incentivo (ISOs) ou opções de estoque não qualificadas (NQSOs) & mdash, você foi concedido. O preço de greve (exercício) para a concessão. O preço de exercício é o valor que você pagará por cada ação de estoque quando você exercer suas opções. Exercitar significa que você usa suas opções para comprar ações da empresa no preço de exercício. O preço de exercício para cada concessão não mudará mesmo se o preço das ações mudar. O cronograma de aquisição de direitos. Geralmente, você deve manter as opções por um período de tempo antes de exercê-las. O período de exercício. Esta é a quantidade de tempo que você tem que exercer suas opções uma vez que elas se entregam. Na maioria dos casos, você terá 10 anos a partir da data da concessão antes de suas opções expirarem.
Impostos e opções.
O tratamento tributário das opções de ações de incentivo e das opções de compra de ações não qualificadas é diferente. Geralmente, os ISOs são elegíveis para tratamento fiscal especial e os NQSO não são. Para se qualificar para tratamento tributário especial, você deve armazenar compartilhamentos de um exercício ISO por um período maior do que:
Dois anos após a data da concessão e um ano a partir da data de exercício.
Se você cumprir os requisitos do período de retenção, o exercício ISO é isento de impostos para fins de imposto de renda ordinário. Quando você vende as ações, a transação é tributada na taxa de imposto sobre os ganhos de capital de longo prazo, que é mais favorável do que as taxas normais de imposto de renda. (Sua base de custo é igual ao seu preço de exercício).
Métodos de exercício.
Quando você exerce opções, você compra ações da empresa no preço de exercício. Se o preço de exercício for inferior ao preço de mercado das ações, as opções estão no dinheiro. Se o preço de exercício for maior do que o preço de mercado, as opções estão fora do dinheiro ou sob a água. Desde que você possa comprar as ações da empresa em uma bolsa de valores pública, você não quer exercer opções que estão sob a água, pois você pagaria mais pelo exercício de suas opções do que você teria que pagar pela compra de ações abertas mercado.
Exercício em dinheiro. Você deve fornecer o dinheiro para pagar o exercício mais todas as taxas de transação e impostos retidos na fonte. Por exemplo, se o preço de exercício for de US $ 10 e você exercitar 100 opções, o exercício custará US $ 1.000 (US $ 10 x 100) mais taxas de transação e quaisquer impostos retidos na fonte devido no exercício. Exercício sem dinheiro. Você usa suas opções para comprar ações de ações, que você vende simultaneamente para pagar o custo do exercício, as taxas de transação e quaisquer impostos retidos na fonte devidos no exercício. Você pode vender todas as ações e comprar qualquer dinheiro remanescente ou vender apenas ações suficientes para pagar tudo e manter as ações remanescentes em uma conta de corretagem. Troca. Alguns empregadores permitem exercitar suas opções e usar ações da empresa que você já possui para cobrir o custo do exercício. Você ainda pode pagar taxas de transação e impostos.
Obtenha ajuda especializada.
Antes de exercitar as opções de ações do empregador, fale com um conselheiro fiscal ou conselheiro financeiro. Você precisa entender como o exercício afetará sua responsabilidade tributária, e você pode ter que pagar impostos estimados para evitar penas de pagamento insuficiente para o ano.
As opções possuem um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através do Schwab.
Leia o documento de divulgação de opções intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de considerar qualquer transação de opção.
O Schwab Center for Financial Research é uma divisão de Charles Schwab & amp; Co., Inc.
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